В центре повествования оказывается судьба известного драматурга, чья жизнь в Москве 1930-х годов переворачивается в одночасье после неожиданного обвинения в антисоветской деятельности. Постановку его пьесы внезапно запрещают, а из Союза литераторов его изгоняют, лишая не только статуса, но и средств к существованию, погружая в пучину творческого и личностного кризиса. Именно в этот момент полного отчаяния и потери ориентиров судьба сводит его с загадочной и невероятно красивой женщиной по имени Маргарита, которая, подобно ему, глубоко несчастна в своем браке и томится в золотой клетке благополучия, лишенной настоящих чувств и смысла. Эта встреча становится для обоих глотком воздуха, искрой, из которой разгорается страстный и опасный роман, дарующий временное забвение от мрачной реальности, но одновременно затягивающий их в еще более сложный водоворот событий. Вдохновленный этой новой любовью и окружающей его атмосферой всеобщего страха, лицемерия и абсурда, драматург приступает к работе над новым произведением. Он начинает писать роман, героями которого становятся не только он сам и его возлюбленная в несколько завуалированных образах, но и многие люди из его ближайшего окружения, чьи пороки и слабости получают в тексте яркое и беспощадное отражение. Ключевой фигурой этого нарождающегося произведения становится мистический и всесильный персонаж по имени Воланд, прообразом для которого послужил таинственный иностранец, с которым автор однажды столкнулся. Этот демонический архетип, проникающий в мир обывателей, призван стать главным инструментом возмездия и высшего суда, обнажающим истинную сущность каждого человека, сталкивая горькую правду с уютной ложью советской повседневности. Таким образом, личная драма, творческий поиск и исторический контекст сплетаются в единое целое, создавая многослойное повествование о любви, предательстве, страхе и вечном противостоянии художника и безжалостной системы, стремящейся его сломать.