Над землей русской сгущается невиданная дрянь – огромная, черная, как сажа, туча. Она не простая, не дождевая, а самая что ни на есть зловредная и ненасытная. Поначалу люди думали, просто непогода, ан нет, стала она расти да шириться, солнце красное затягивать, день в кромешную ночь превращать. Не свету белому, а тьме кромешной настал черед. От такого мрака и уныния вся жизнь замирает: птицы не поют, звери в норах прячутся, а у людей на сердце тоска ложится. Поняли тогда все, что пришла беда нешуточная, конца-краю ей не видно, и грозит она всему миру погрузиться во тьму вечную. Силы обычной против такой напасти не найти, нужна удаль богатырская да мудрость вековая. И собрались как один три витязя, три богатыря, коих сама земля на подвиг великий позвала. Не для славы и почестей, а для спасения родной стороны и всего поднебесного мира от тьмы ползучей. Путь им предстоит неблизкий и полный опасностей невиданных, ибо туча та – порождение сил древних и темных, что дремали в забытых уголках мира, а ныне пробудились. Придется богатырям и через дремучие леса, где тропинки сами путаются, идти, и через зыбучие болота пробираться, и горы каменные одолевать. На пути их будут ждать и хитрые соблазны, и явные преграды, поставленные самой тьмой, что боится света богатырской правды и силы духа несгибаемого. Каждому из героев предстоит проявить не только свою знаменитую силушку, но и смекалку, и доброту, и верность товарищескую, ибо только вместе, плечом к плечу, смогут они добраться до самого сердца ненастья, до истока черной тучи. И там, в решающей схватке, где тьма будет пытаться страхом и отчаянием сломить их волю, им предстоит зажечь искру надежды, что одна только и может развеять мрак и вернуть солнце на небосклон, осветив мир спасенный.